CRM de WhatsApp para corredurías y agentes de seguros
Un cliente pide presupuesto de coche por WhatsApp y, mientras espera tu respuesta, está pidiendo lo mismo a otras dos corredurías. ChatyFunnel reúne esas conversaciones en una bandeja compartida, las ordena en embudos de ventas por ramo y hace que ni un presupuesto enviado ni una renovación próxima se queden sin seguimiento.
Solicitar una demoEn seguros gana quien contesta primero
Cuando alguien pide precio de un seguro, casi nunca lo pide en un solo sitio. La diferencia entre cerrar la póliza y quedarte fuera suele ser el tiempo que tarda la primera respuesta. Con mensajes de bienvenida y respuestas automáticas fuera de horario, el interesado recibe contestación aunque estés atendiendo un siniestro o sea sábado.
- Mensaje de bienvenida automático en el primer contacto
- Respuestas fuera del horario de la correduría
- Agente de IA para las primeras preguntas y la cualificación
- Asignación del chat al agente que lleva ese ramo
- Bandeja compartida: cualquier compañero disponible puede continuar la conversación
Un embudo por ramo, no una lista de chats sin leer
Un presupuesto de auto, uno de hogar y uno de salud no se trabajan igual ni tardan lo mismo en decidirse. Cada conversación ocupa una etapa (contacto nuevo, datos recogidos, presupuesto enviado, en comparación, contratado) y avanza contigo, en lugar de mezclarse con el resto de mensajes del día.
- Embudos de ventas ilimitados desde el plan Company
- Un embudo distinto por ramo o por tipo de cliente
- Arrastra y suelta cada conversación entre etapas
- Ficha de contacto construida a partir del historial real del chat
- Métricas por etapa para ver dónde se caen los presupuestos
Renovaciones y presupuestos que nadie deja enfriar
El presupuesto que se envía y no se responde no es un no: casi siempre es un seguimiento que nadie hizo. Y la renovación que se acerca sin que nadie llame es la que se lleva la competencia. Los recordatorios, las tareas y los seguimientos programados van ligados al contacto y a la etapa, así que ocurren aunque tengas la semana llena.
- Recordatorios y tareas vinculados a cada cliente
- Seguimientos programados para presupuestos sin respuesta
- Avisos antes de que llegue la fecha de renovación
- Plantillas compartidas para condiciones, coberturas y documentación
- Contratos y firma enviados directamente al cliente
- Enlaces de pago con Stripe desde la propia conversación
Siniestros y nuevas ventas en la misma bandeja, sin mezclarse
En el mismo inbox conviven un cliente que pregunta por un siniestro y otro que pide precio de un seguro nuevo. Separar ambas cosas a mano en un móvil personal es imposible. En ChatyFunnel cada conversación se asigna y se etiqueta por etapa, y todo vive en un espacio de trabajo con permisos por rol, no en el teléfono de un comercial.
- Asignación de chats por agente, equipo o etapa
- Cobertura de ausencias con reasignación automática de conversaciones
- Permisos por rol sobre quién ve y edita cada contacto
- Las conversaciones quedan en el espacio de trabajo de la correduría
- Importación del historial de chats al conectar el número
- Métricas por agente: quién responde rápido y quién cierra
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es un CRM de WhatsApp para seguros?
- Es un sistema que centraliza en una bandeja compartida las conversaciones de WhatsApp de una correduría o de un agente de seguros —peticiones de presupuesto, dudas de cobertura, renovaciones y consultas de siniestros— y las organiza en embudos de ventas por etapas. ChatyFunnel permite asignar cada chat a un agente, programar seguimientos y ver en qué punto se pierden los presupuestos, en lugar de trabajarlo todo desde móviles personales.
- ¿Cómo ayuda ChatyFunnel cuando el cliente está comparando con otras corredurías?
- ChatyFunnel responde el primer mensaje al instante con mensajes de bienvenida, respuestas fuera de horario y un agente de IA que recoge los datos básicos, de forma que el interesado no se queda esperando mientras compara precios. El chat se asigna al agente que lleva ese ramo y queda en una etapa del embudo para que el seguimiento continúe.
- ¿Puede ChatyFunnel avisar de las renovaciones que se acercan?
- Sí. En ChatyFunnel puedes crear recordatorios y tareas vinculados a cada contacto y programar seguimientos por etapa del embudo, de modo que el aviso de una renovación próxima aparece en el momento previsto sin que nadie tenga que revisar una hoja de cálculo. La gestión de las pólizas sigue haciéndose en tus sistemas habituales.
- ¿Dónde quedan las conversaciones si un comercial deja la correduría?
- En ChatyFunnel las conversaciones viven en el espacio de trabajo de la correduría, no en el móvil personal del comercial. Cuando alguien deja el equipo, sus chats y su historial siguen accesibles y pueden reasignarse a otro agente, y los permisos por rol determinan quién puede ver y editar cada contacto.
- ¿Pueden varios agentes atender el mismo número de WhatsApp?
- Sí. ChatyFunnel conecta un número a una bandeja compartida en la que varios agentes trabajan a la vez, con asignación de chats por agente, equipo o etapa y reasignación automática cuando alguien está ausente. El plan Freelance incluye 1 usuario, Company 3 y Enterprise 5.
Deja de perder pólizas por contestar tarde
Te enseñamos en una demo cómo quedarían tus presupuestos y tus renovaciones ordenados en embudos, con las conversaciones que ya tienes.
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