CRM de WhatsApp para asesorías y servicios financieros
Quien busca asesoría escribe por WhatsApp a tres despachos a la vez y pregunta lo mismo en todos: qué incluye el servicio y cuánto cuesta. ChatyFunnel reúne esas consultas en una bandeja compartida, las ordena en embudos de ventas por tipo de servicio y separa las nuevas altas del trabajo diario con los clientes que ya tienes.
Solicitar una demoLa misma consulta llega a tres asesorías: gana quien contesta
Un autónomo que va a darse de alta, una empresa que cambia de gestoría o alguien que compara hipotecas rara vez escribe a un solo despacho. Cuando la consulta entra por WhatsApp, la diferencia entre captar y no captar suele estar en cuánto se tarda en responder. Con mensajes de bienvenida y respuestas fuera de horario, la conversación arranca aunque el equipo esté con una liquidación o sea viernes por la tarde.
- Mensaje de bienvenida automático en el primer contacto
- Respuestas fuera del horario del despacho
- Agente de IA para las primeras preguntas y la cualificación
- Asignación del chat al asesor que lleva ese tipo de servicio
- Bandeja compartida: cualquier persona disponible puede continuar la conversación
Un embudo para nuevas altas y otro para el cliente que ya tienes
Captar un cliente nuevo y atender a los que ya están contratados son dos flujos distintos, y en un solo móvil acaban mezclados. En ChatyFunnel cada conversación ocupa una etapa (consulta recibida, presupuesto enviado, en decisión, documentación pendiente, alta completada) y cada tipo de servicio puede tener su propio embudo, así que las consultas comerciales no quedan sepultadas bajo las dudas del día a día.
- Embudos de ventas ilimitados desde el plan Company
- Un embudo por servicio: fiscal, laboral, contable, hipotecas o seguros
- Cada conversación visible en su etapa, sin depender de quién escribió último
- Arrastra y suelta las conversaciones entre etapas
- Métricas por etapa para ver dónde se caen las consultas
Presupuestos enviados que no se quedan sin respuesta
Un presupuesto de servicios no se decide en el mismo mensaje: el cliente lo mira, lo compara y muchas veces no vuelve a escribir. Los seguimientos programados y los recordatorios van ligados al contacto y a su etapa del embudo, así que la segunda llamada de atención ocurre sin que nadie tenga que repasar los chats uno a uno.
- Seguimientos programados por etapa del embudo
- Recordatorios y tareas vinculados a cada contacto
- Plantillas compartidas para honorarios, servicios y documentación de alta
- Contratos y firma enviados directamente al cliente
- Enlaces de pago con Stripe desde la conversación
Picos de campaña y conversaciones que se quedan en el despacho
La renta y el cierre de ejercicio concentran en pocas semanas el volumen de meses enteros, y es justo cuando la documentación pendiente se pierde entre mensajes. Repartir los chats por asesor, cubrir las ausencias automáticamente y trabajar con plantillas compartidas hace que el pico se absorba sin improvisar. Y como todo vive en el espacio de trabajo del despacho, cuando alguien deja el equipo las conversaciones se quedan contigo, no en su móvil personal.
- Asignación de chats por agente, equipo o etapa
- Cobertura de ausencias con reasignación automática
- Permisos por rol sobre quién ve y edita cada contacto
- Importación del historial de chats al conectar el número
- Varios espacios de trabajo si tienes más de una oficina
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es un CRM de WhatsApp para asesorías?
- Es un sistema que centraliza en una bandeja compartida las conversaciones de WhatsApp de una asesoría o gestoría —consultas de honorarios, presupuestos, documentación de alta y dudas de clientes— y las organiza por etapas. ChatyFunnel permite asignar cada conversación a un asesor, programar seguimientos y ver en qué punto se pierden las consultas, en lugar de gestionarlo todo desde el móvil de una persona.
- ¿Cómo se separan las consultas nuevas de las dudas de clientes actuales?
- En ChatyFunnel puedes trabajar con embudos de ventas distintos y asignar cada conversación a un agente, a un equipo o a una etapa concreta, de modo que las consultas comerciales y la atención a clientes contratados no compiten en la misma lista. Cada conversación queda visible en su etapa del embudo, así que se ve de un vistazo qué está pendiente de avanzar.
- ¿Sirve ChatyFunnel para los picos de la declaración de la renta o el cierre de ejercicio?
- Sí. ChatyFunnel reparte las conversaciones entre el equipo con asignación de chats por agente o por etapa, reasigna automáticamente cuando alguien está ausente y permite responder con plantillas compartidas y seguimientos programados. Eso hace que los periodos de más volumen se gestionen sobre una bandeja ordenada y no sobre chats sueltos.
- ¿Quién puede ver las conversaciones de los clientes del despacho?
- En ChatyFunnel las conversaciones viven en el espacio de trabajo del despacho y el acceso se controla con permisos por rol, de forma que cada miembro del equipo ve y edita solo lo que le corresponde. Al no gestionarse desde móviles personales, las conversaciones permanecen en la asesoría cuando alguien deja el equipo.
- ¿Puede todo el equipo de la asesoría usar el mismo número de WhatsApp?
- Sí. ChatyFunnel conecta el número del despacho a una bandeja compartida en la que varias personas trabajan a la vez, con asignación de chats y reasignación automática ante ausencias. El plan Freelance incluye 1 usuario, Company 3 y Enterprise 5, y todos los planes importan hasta 1.000 chats del historial existente.
Que ninguna consulta ni ningún presupuesto se quede parado
Te enseñamos en una demo cómo quedarían los embudos de tu despacho con las conversaciones que ya tienes.
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